“Yo creo importante el poder engancharnos a Brasil, ellos tienen un corte del 15% y está aumentando 1% por año. Deberíamos ir a una tendencia parecida. Necesitamos una ley que promueva el biocombustible de manera importante”, se escuchó de un directivo de Cofco en el último Seminario Acsoja.

Fue el martes pasado, en un clima armonioso -y por momentos celebratorio- en el recinto de la Bolsa de Comercio de Rosario, horas después de la primera gran noticia de la semana en materia de retenciones, tras el anuncio de la eliminación total a la exportación de granos.

Pero 72 horas después, todo cambió y varias grandes empresas ahora son señaladas por productores y gremiales.

Pero más allá de eso, el Seminario sirvió también para debatir sobre aspectos de fondo para la cadena de la soja, y la apertura de mercados fue uno de los ítems. Otro, fue el de las exigencias de parte de la Unión Europea en materia de deforestación.

Todos estos temas son muy importantes para el crecimiento de la cadena de la soja, principal aportante de dólares del país, y por eso son analizados en profundidad en la edición 2025 del Especial Soja de Infocampo.

LA OPORTUNIDAD DEL ACEITE DE SOJA

Federico Ucke, uno de los disertantes del panel de la Agroindustria, tomó la palabra. “Perdón, me gustaría levantar el punto que dijo Alfonso (Romero, CEO de Cofco) respecto de la diversificación de mercados para el aceite. En este caso, el 50% del aceite de soja argentino que se exporta va a la India. Y si le agregamos Bangladesh, que está al lado, tenemos 60% del concentrado en una zona, en dos países, en una región”, planteó.

En ese contexto, se explayó sobre la necesidad de incorporar mayores embarques hacia la Unión Europea, o incluso usar en la Argentina.

Federico Ucke, de Molinos Agro

“El biodiésel que se pueda exportar a Europa o el que se pueda consumir internamente reemplazando importaciones de gasoil como hoy se hace, es diversificar el destino del aceite de soja, con lo cual es poner huevos en distintas canastas”, opinó.

“Es importantísimo”, sumó el gerente de Asuntos Corporativos y Sustentabilidad de Molinos Agro.

Luego del panel, Infocampo dialogó unos breves minutos con Ucke. Allí el empresario detalló cómo se gesta esa exportación hacia India y Bangladesh.

“Todo lo que contribuya a diversificar esos destinos para evitar riesgos contribuye, porque si llega a haber alguna crisis, alguna falta de pago o lo que fuere, va a afectar muy seriamente no solo a los exportadores, sino a toda la cadena”, lamentó.

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-¿Qué otros sectores del mundo ven con potencialidad para comprar esos productos?
-Uno de los principales es el biodiésel que va a Europa, que Argentina tiene hoy por hoy acordado una cuota de 1.200.000 toneladas a Europa de biodiesésel. Lo que pasa es que por un tema de la fórmula que se utiliza, hay momentos en que no se puede cumplir esa cuota y se termina exportando la mitad o un poquito más de la mitad.

-También señalaste la importancia del mercado argentino.
-Es que es muy interesante, porque Argentina en términos normales debería estar consumiendo un millón de toneladas de biodiésel producido acá en Argentina, pero al mismo tiempo está importando 3 millones de toneladas de gasoil. Entonces, se podría reemplazar parte de esa importación de gasoil por biodiesel.

-¿Quién tendría que hacer la inversión para poder usar eso?
-Las inversiones están, hay 4 millones de toneladas de capacidad instalada.

-¿Qué pasa que no lo hacemos?
-Bueno, la ley actual no se está cumpliendo y no permite la libre competencia de todas las industrias del país.

MEDIO AMBIENTE Y DESFORESTACIÓN

Además de lo que tiene que ver con biodiésel, Ucke también habló sobre las demandas europeas en materia ambiental. Consultado en el panel por Luis Zubizarreta, quien fue el moderador, explicó cuál es el panorama actual.

Por estos días se baraja la posibilidad de que se vuelva a prorrogar el plazo de aplicación del reglamento libre de deforestación.

“Es probable que en el curso de los próximos días se vuelva a postergar otro año la implementación de la EURR 1115 del 2023, que es la normativa europea que no requiere una certificación, requiere ‘demostración de cumplimiento’ y en realidad no es que nos lo aplica la Unión Europea a nosotros, se lo aplica a sus importadores”, explicó.

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“Entonces, ¿Qué hace la Unión Europea? Pone el plano en una relación entre privados, entre el importador de la Unión Europea y el proveedor de los orígenes. En este sentido, esta postergación nos encuentra listos para poder operarla, con lo cual no vamos a llamarla desventaja, pero la verdad es que le habíamos sacado bastante ventaja a nuestros competidores de Brasil, Paraguay y otros orígenes”, lamentó.

“VISEC viene trabajando desde 2019 y es la única plataforma que reúne absolutamente a toda la cadena desde asociaciones de productores, acopios, cooperativas, empresas procesadoras, exportadores, bancos, ONG’s y hasta el colabora el Estado argentino aportando información para dar validez al cumplimiento de las normativas que requieren”, expuso.

Y cerró: “En Argentina el principal producto de exportación es la soja como tal o como sus subproductos, que son u$s 20.000 millones por año comparado con un total de exportaciones argentinas de u$s 80.000 millones, es decir, el 25% de las exportaciones argentinas corresponde a la cadena de la soja. Es un dato fuertísimo y es más fuerte todavía que si juntamos al segundo y tercer rubro, que son petróleo y petroquímicos y automotores, no llegan a alcanzar a la soja en el primer puesto porque juntan entre los dos unos u$s 19.000 millones. Entonces, nos quedan dos caminos muy simples: no cumplimos la normativa y salimos de ese mercado o trabajamos como hemos trabajado y cumplimos”.

Mucho se ha debatido en los últimos años en materia de brechas de rendimiento en la agricultura argentina. El mensaje, dicen desde los espacios donde más se buscó instalar el debate, puede que sea lento pero viene siendo fructífero.

Sin embargo, la cuestión no es solo la cantidad, sino también la calidad, y es uno de los temas clave que se analizan en esta edición 2025 del Especial Soja de Infocampo.

La instalación del término “brecha” dio por estos tiempos lugar otro índice que aparece en los tableros: la cantidad de proteína en los granos y la necesidad de sostener esos porcentajes en la composición de los porotos de soja.

El reciente Seminario Acsoja que se realizó en la Bolsa de Comercio de Rosario fue uno de los ámbitos en el cual algunos referentes se explayaron sobre este punto. Uno de ellos fue Daniel Miralles, docente e investigador de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires.

Daniel Miralles

Miralles, luego de participar en el panel “De una Agricultura defensiva a una agricultura ofensiva”, ahondó en la necesidad de comenzar a adentrarse en el aspecto proteico de los granos.

“A medida que fue aumentando el rendimiento que hoy está en una ganancia de 30 kilogramos por hectárea por año, dicho rendimiento fue alcanzándose a base de genética y manejo, pero en los últimos años está estancado”, planteó.

E indicó: “Esa ganancia en rendimiento fue diluyendo la proteína”.

“Ganamos en rendimiento, en el rendimiento de la biomasa, pero perdimos la capacidad de sostener la proteína en los granos y en algún momento nos van a penalizar”, alertó.

CÓMO MEJORAR LOS NIVELES DE PROTEÍNA EN LA SOJA

Para Miralles, de seguir la tendencia, habrá que delinear una estrategia de división de dosis.

“En algún momento en la Argentina, cuando sea rentable, se deben aplicar foliares con una cantidad de nitrógeno con el cual cuando el nódulo no pueda suplir ese nitrógeno haya que suplirlo por arriba, y para eso tenemos que tener fertilizantes con dosis de nitrógeno importantes que no dañen al área foliar”, expresó.

Se estima, según sus cálculos, en aplicaciones de hasta un 20% de nitrógeno fertilizante. “Eso sería lo razonable”, explicó.

“Hoy tenemos fertilizantes foliares de entre 20% y 33% de nitrógeno foliar. Esos son los que funcionan, porque menos de un 5% en la soja no va cambia en nada en la soja. Hay que mirar la hoja de seguridad, el marbete, y comprar algo que realmente nos sirva sino queremos que nos penalicen por proteína”, definió.

SOJA: DE LO DEFENSIVO A LO OFENSIVO

Otro de los puntos que señaló Miralles tuvo que ver con la intención de que los productores de soja puedan pasar de una agricultura “defensiva” a una “ofensiva”. Sobre este punto, aseguró que “hay que entender primero el cultivo y dónde están los periodos más críticos”.

“Ese período de postfloración es muy crítico para el cultivo porque la materia seca se genera allí. Y entonces ahí es donde tenemos que asegurar la mayor cantidad de nutrientes, la mejor condición de temperatura y radiación en ese cultivo. Entonces, ese es un aspecto netamente de la funcionalidad del cultivo”, expuso.

En ese marco señaló que un punto crítico es de la fecha de siembra. “Perdemos entre 40 o 50 kg por hectárea por día, por cada día de atraso. Pero también hay otros puntos que tienen que ver con la nutrición, que es un factor clave en la cual no solo son importantes los macronutrientes como nitrógeno, fósforo, azufre, sino otros micronutrientes que están apareciendo como boro o zinc”.

“Y a su vez tenemos otros problemas del suelo como la acidificación: cada vez más el contenido de calcio se va perdiendo en los suelos de Argentina y entre esa pérdida de nutrientes, la acidificación de los cultivos y la compactación es donde tenemos problemas para absorber”, remarcó.

En ese contexto, señaló que la genética “ha mejorado mucho en Argentina”.

“Sobre todo en algunos grupos como los cuatro, los más usados en Argentina, o los grupos cinco, o los tres largos. Pero muy poco se ha hecho en mejoramiento en los grupos dos: hoy se está repensando el mejoramiento en esos grupos que van para zonas muy particulares como los nichos del sudeste y del sudoeste con sojas de grupos más cortos. Hay que enfatizar eso”, expuso.

ALQUILERES: CÓMO IMPACTA EN LA SOJA

Ese pasaje hacia lo “ofensivo”, remarcó Miralles, está cruzado a su vez por una agricultura que se realiza en campos alquilados, mayoritariamente. Ante la situación, explicó, “el productor llega a un campo en el cual “no conoce la trazabilidad de ese cultivo”.

“Entonces llega a tratar de ver cómo puede maximizar la rentabilidad de ese cultivo en particular, ni pensar en la rotación, y eso es un gran problema”, comentó.

A raíz de eso puso el ejemplo de lo que sucede en Uruguay. Según destacó, en el país vecino existe una Ley de Tierras a través de la cual se planifica la rotación de los cultivos.

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“En Argentina no tenemos nada de eso, y entiendo que es mucho más difícil implementarlo en un país más heterogéneo y grande como es Argentina respecto a Uruguay. Pero tenemos que cambiar y proponer una ley de alquiler a mediano y largo plazo, eso impacta mucho”, calificó.

Y agregó que “el que arrienda trata de buscar su máxima rentabilidad en ese cultivo único y eso atenta contra la famosa sustentabilidad o sostenibilidad de los suelos a largo plazo”.

En julio de este año, mientras la ganadería argentina mostraba lo mejor de su genética en las arenas de la pista central de La Rural en Palermo, a un océano de distancia se publicaba un informe crítico sobre esta producción, y la del resto del Mercosur.

La Asociación Española de Productores de Vacuno (Asoprovac) afirmó que un acuerdo definitivo entre el bloque sudamericano y la Unión Europea en materia de intercambio comercial sería, en cuestiones bovinas, un “declive prolongado” para esa ganadería de toda la Unión, no solo en España.

El análisis correspondió al doctor en Economía Agraria, Diego Pazos, que estimó en unos 1.161,4 euros por tonelada la diferencia de costos entre lo que se requeriría para producir en Europa que lo que cuesta en el Mercosur.

️ Un estudio de @asoprovac indica que la aplicación del acuerdo UE-Mercosur en sus condiciones actuales supondría la pérdida de 12.900 puestos de trabajo en el sector español de vacuno de carne en los cinco años posteriores a su entrada en vigor.

— De Puertas al Campo (@puertasalcampo) July 18, 2025

“Esta cifra sitúa a la cadena de producción de carne vacuna europea en una posición de evidente falta de competitividad y enorme debilidad”, calificó el informe que fue oportunamente difundido por medios agropecuarios de España.

UNA MIRADA ARGENTINA

Desde la Bolsa de Comercio de Rosario, donde este año volvió a realizarse el tradicional Seminario Acsoja, el especialista en negociaciones internacionales Maximiliano Moreno evaluó el estado de las negociaciones entre ambos bloques.

Moreno, director de la Fundación del Instituto para las Negociaciones Agrícolas Internacionales (INAI), fue uno de los disertantes en el panel “Finanzas, instrumentos, futuro y realidad del mercado nacional e internacional”, que tuvo lugar en la tarde del martes.

Allí brindó un panorama detallado de las negociaciones que, de no mediar obstáculos de índole burocrática y nuevas trabas políticas, sería la firma definitiva luego de una larga espera.

Al finalizar el espacio, Infocampo dialogó con Moreno, quien defendió la intención de acordar y también desestimó ciertos temores que se barajan en Europa respecto del acuerdo: habló de “desinformaciones” y de “temores infundados”.

-Tal vez, luego de muchos años de negociaciones, muchas personas hayan perdido de vista de qué se trata el acuerdo comercial en sí y en qué beneficiaría al Mercosur y la Argentina. ¿En qué consiste?
-En primer lugar tiene beneficios sistémicos que exceden largamente lo que es el campo, es un acuerdo con la segunda la economía a nivel global junto con Estados Unidos y China. Claramente es una carta de presentación que haría que Mercosur sea un bloque mucho más creíble que lo que es ahora.

-¿Hoy no lo es?
-Hoy Mercosur prácticamente no tiene acuerdos comerciales y cuando vos querés salir a firmar un acuerdo te dicen “pero, te pasaste 20 años negociando con la Unión Europea, no pudiste cerrar, ¿por qué va a ser distinto ahora?” Entonces, esto permite consolidar el bloque, que sea más creíble, permite modernizar marcos regulatorios que hoy están muy atrasados. Si queremos ingresar por ejemplo a la OCDE este acuerdo con la Unión Europea permite que vos modernices y que tengas un benchmarking a nivel de potencia mundial. Tiene múltiples beneficios desde lo sistémico, estabiliza reglas de acceso marcado. En un mundo que está super convulsionado y cambia aranceles, esto sería lograr una foto con un gran socio comercial.

-¿Qué implicaría para el agro argentino, por ejemplo?
-El 99,5% de las exportaciones a Europa van a ingresar o con arancel cero o bajo alguna cuota arancelaria. Vamos a tener las condiciones de acceso mejoradas y entrar a un gran mercado en igualdad de condiciones que otros más de 40 competidores que tiene Argentina. Porque cuando Argentina vende a Europa no solamente tiene a las malditas retenciones, sino que además tiene aranceles que otros competidores no tienen. Entonces, imaginate un producto australiano que no tiene retenciones y encima enfrenta aranceles más bajos que los de Argentina. O un mexicano, o un producto chileno.

-Y encima está más cerca de China.
-Sí. Y es increíble que hoy se pueda entrar de manera competitiva al mercado europeo con nuestras retenciones. Se van a reducir sustancialmente en algunas cosas directamente se van a eliminar, en otros casos van a estar limitados en un volumen, pero vas a tener acceso preferencial a un mercado muy atractivo que hasta ahora no lo tuviste. Vas a competir en la igualdad de condiciones que otros exportadores al mercado al mercado europeo.

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-¿El Mercosur está cerca de lograrlo?
-Ojalá que estemos a pocas semanas o meses de que se pueda firmar el acuerdo. Formalmente está concluido en cuanto a la letra. Eso está cerrado, se cerró hace ya algunos meses y ahora resta algún procedimiento administrativo político del lado de Europa. El Consejo de la Unión Europea, que básicamente son los ministros de comercio, tiene que votar por la positiva y habilitar a que el acuerdo se firme. Esto es un proceso que lleva tiempo porque dentro de Europa hay equilibrios: hay países que están más contentos con el acuerdo, países que están menos contentos. Se firmaría en los primeros días de diciembre en Brasil, en la Cumbre de Presidentes.

-¿Los países que más rechazo manifiestan en Europa tienen el suficiente peso político para torcerle el brazo a la Comisión Europea?
-En esta votación que se va a hacer en el consejo europeo hace falta una doble mayoría: el voto positivo de países que representen el 55% de la cantidad de países, o el 65% de la población. Entonces, lo que es importante es que los países que voten tengan peso en términos de población. Los más pesados son Alemania y Francia, que son los que más población tienen. Alemania siempre ha sido favorable al acuerdo, pero Francia siempre se opuso.

-¿Cuáles son los motivos?
-Personalmente no los comparto, para mí no tiene sentido intentar convencer a Francia porque no hay acuerdo que les cierre; hay un prejuicio, hay un preconcepto y hay una lectura equivocada del acuerdo. Pero de todos modos los votos importantes son los de Italia, España y en menor medida Polonia, que son los países que más incidencia tienen en término de población. Si estos países acompañan el acuerdo, seguramente vamos a ir por buen camino y vamos a tener esta mayoría para poder firmarlo en diciembre.

-¿A qué se le puede atribuir los eventuales prejuicios en Francia?
–Si me permite, allí hay toda una lectura inadecuada sobre lo que es el acuerdo, y no quiero señalar puntualmente en el agricultor francés. En ganadería, por ejemplo, el acuerdo no va a romper el mercado europeo porque las cuotas que nos ha dado la Unión Europea han sido muy calibradas, sido muy cuidadosamente definidas, eso no representa más del 2% de la producción de la Unión Europea.

Maximiliano Moreno

-¿Hay también malas informaciones con respecto a la calidad de los productos que se venderán hacia la Unión Europea?
-Sí, relacionadas a los estándares sanitarios, y nada más lejos que eso. El acuerdo no cambia las condiciones bajo las cuales exportamos hoy. Es decir, vamos a tener que seguir cumpliendo con los estándares de la Unión Europea, que los venimos cumpliendo hoy y que nos han colocado como un gran exportador, no solamente hacia allí sino también hacia Estados Unidos, a China, a todos los mercados del mundo. Así que muchas veces tiene que ver con prejuicios y con mala información, y eso hace que se hagan lecturas inadecuadas. Aunque es cierto que Francia tiene un polo importante de productores que se oponen al acuerdo, insisto en que muchas veces no se tiene en cuenta esto que digo y persiste el prejuicio de que Mercosur va contra la agricultura francesa. La agricultura francesa está fuertemente subsidiada y no hay ningún motivo por el cual creer que va a desaparecer.

-Saliendo de Francia, por ejemplo en España se habla también de que podría haber un impacto en la ganadería bovina de ese país, y que se profundizaría una “falta de competitividad” para los productores locales. En lo que tiene que ver con Argentina, ¿qué pasaría en el caso de que efectivamente se consolide a futuro una baja de retenciones? ¿Es razonable la mirada que existe en Europa?
-En el peor de los casos, suponiendo que Argentina fuera un mundo ideal donde las retenciones queden en cero, donde se bajara la carga impositiva, donde tuvieras una macro ordenada, créditos, en resumen, un mundo que todos deseamos, aun así no hay que perder de vista dos cosas: primero, que la ganadería en Europa está subsidiada, es decir, el Estado lejos de sacarle recursos al sector le da recursos. Y ya sabemos que en Argentina, hasta ahora, eso no ha sucedido. Y punto dos: siempre es emblemática la cuota de carne bovina y parecería que el acuerdo fuera solo de carne bovina, pero solo es de 100.000 toneladas de las cuales 55.000 corresponden a carne refrigerada y 45.000 a congelada.

-¿Cuánta población total se estima en el mercado de allí?
-Se estima que los consumidores europeos son unos 450 millones de habitantes. Con lo cual no hay forma de que con este volumen de carne rompa el mercado europeo, puede estar en el 1% o 2% de loque se consume, que entiendo que es absolutamente marginal. Por eso vuelvo a lo anterior: no hay riesgo sanitario porque Argentina va a cumplir con los estándares europeos y no hay riesgo comercial porque esta cuota representa una porción chica. Y otra cosa…

-¿Cuál?
-Es importante remarcar que no hay riesgo ambiental porque Argentina no solamente da todas las garantías en términos de trazabilidad y de lucha contra la deforestación, sino que está instrumentando todas las medidas para cumplir con el reglamento de la Unión Europea, que justamente se habla de que fue atrasado. Argentina va a garantizar que ningún producto que llegue a Europa sea producto de deforestación, con lo cual de ninguna manera hay un riesgo y esto parte de nuevamente de estos mitos que se generan alrededor de esta clase de acuerdos. Convengamos que la gente que se opone es la más ruidosa y se termina escuchando una sola campana. Pero bueno, siempre es más lindo oponerse y hacer estas lecturas fatalistas.

-¿Qué papel cumpliría el Gobierno argentino en diciembre, en Brasil?
-La pelota está del lado europeo. El Gobierno argentinos puedde trabajar rompiendo estos mitos del lado europeo y si Dios quiere también ir preparándose para que este acuerdo cuando se concrete, se firme y llegue al Congreso. Ahí habrá que explicarlo porque existen estos preconceptos también de que será el fin de la industria argentina. Pero ese no es un sector que yo maneje.

“Gracias por quedarse hasta esta hora, vamos a tratar de no aburrirlos”, bromeó el empresario Federico Ucke en el comienzo del último panel del Seminario Acsoja, que se realizó en la Bolsa de Comercio de Rosario.

El reloj ya marcaba las 18 y, pese a que la jornada había comenzado puntual a las 9, el recinto se mantuvo lleno durante toda la jornada del martes.

El contexto ayudó: la semana había comenzado con las retenciones a todos los granos en el centro de la escena, con el anuncio del Gobierno de la eliminación total hasta fines de octubre.

En ese marco, la soja es la gran beneficiada tras dejar atrás -o al menos suspender por un poco más de un mes- aquellas alícuotas que el propio Presidente de la Nación Javier Milei había anunciado en julio, en La Rural.

LOS DESAFÍOS DE LA SOJA

La última de las charlas se llamó “Los desafíos de la industria de la soja”, y contó con Luis Fontán, de Aceitera General Deheza (AGD); Alfonso Romero, de COFCO; Juan García Fuentes, de LDC y Federico Ucke, por Molinos Agro.

El panel fue moderado por el también empresario Luis Zubizarreta, miembro de la Cámara de Industrias Aceiteras de la República Argentina y el Centro Exportador de Cereales (CIARA-CEC).

En esa misma jornada, el presidente de la Cámara Gustavo Idígoras conversó mano a mano con Infocampo y destacó la eliminación temporaria, aunque también señaló que es improbable que la medida se extienda a partir de noviembre.

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En rigor, todos los invitados destacaron la importancia de la eliminación de retenciones. Desde CIARA-CEC, en un comunicado, la definieron como “discriminación tributaria” para la soja.

“La tendencia es buena. Y en un entorno de precios bajos la competitividad es muy importante”, destacó Romero, de Cofco. “Todo suma para ser competitivos como país, que creo que es lo que está mostrando el Gobierno”, indicó.

Para Fontán, de AGD, el contexto “es muy diferente” al de otros tiempos. “Marca una tendencia hacia donde se quiere ir, es algo positivo. Además también creo que la eficiencia es algo estructural y hay que mejorar mucho”, destacó.

En ese marco, destacó la incorporación de la temática de puertos a la nueva Constitución de la provincia de Santa Fe. “Es una actividad estratégica provincial y eso sienta las bases para poder tener un desarrollo y una tranquilidad para adelante”, planteó.

SIN BRECHA: LA MACRO, AYUDA

Luego, Ucke coincidió con la ponderación de los cambios macroeconómicos. “Se ha simplificado muchísimo”, aseguró y sostuvo que “la brecha había llegado a un 300%, era inviable. Finalmente estamos con una brecha casi inexistente, creo que entre otras cosas es algo que se hizo muy bien”.

“Hay que recordar que esta industria está preparada para recibir, procesar grandes volúmenes de manera continua, no podemos trabajar con electrocardiogramas de flujo, necesitamos condiciones continuas y previsibles. Creo que el trabajo de estos dos años ayudó muchísimo para acomodar eso”, destacó.

Federico Ucke, de Molinos Agro

Por su parte García Fuentes recalcó la dinámica de liquidaciones que observa a raíz de dichos cambios macroeconómicos. “Destaco lo bien que reaccionó el productor porque en el último año y medio empezamos a tener mucha más liquidez, antes estábamos pensando pura y exclusivamente cuánto vendían los productores en determinada semana”, planteó.

“Ahora, esto nos permite ir colocando ventas en el Exterior, ir armando programas y definir mercados para que no sean robados por otros orígenes. Muchas veces se ha escuchado hablar que los productores en Brasil se mueven de a una cosecha, o una cosecha y media antes, y eso hace que se cubra la demanda en destino. No estamos en el punto máximo aún, queda mucho, pero esto es un ‘win-win’ para todos porque nos da más previsibilidad”, definió.

LOGÍSTICA: HIDROVÍA, RUTAS  Y TRENES

CIARA, en su comunicado posterior, destacó que en el panel “la eficiencia logística se ubicó en el segundo lugar en el podio, ya que implica un mejor precio al productor”.

“En ese sentido, la licitación internacional de la Hidrovía es un ineludible, porque sus beneficios en competitividad serán visibles en toda la cadena; esto debe complementarse con las obras en accesos portuarios en Santa Fe”, manifestaron.

y sumaron: “La declaración constitucional que otorga carácter estratégico a los puertos comerciales santafesinos resuelve la funcionalidad a la perfección”.

Por eso, en el Seminario, los empresarios disertantes convalidaron esta línea. Para Ucke, a la cuestión logística se la debe afrontar desde una mirada “holística”.

Juan García Fuentes, de LDC

“Hay que verla como un todo, en un conjunto de movimientos de mercadería multimodales. Tenemos que ver tanto el tema camiones como el tema trenes e Hidrovía”.

En este sentido, recalcó la sinergia en la economía de las poblaciones cercanas a los puertos que genera el movimiento de granos y mercaderías en general.

“Nosotros hacemos el cracking de la soja, por la cantidad de productos que se pueden poner en distintos mercados. Es de lo más completo que tenemos, porque entre todas las plantas se invierten más de u$s 200 millones por año en mantenimiento, y el 77% de eso se gasta en un radio promedio de 70 kilómetros, eso dinamiza a las pymes, a los remises, a los proveedores de viandas, etc. El rol de la industria no es solo agregar valor al producto sino a su vez al cordón de población que vive ahí”, sintetizó.

Para Ucke, prontamente, “habrá inversiones privadas” para mejorar accesos.

Luis Fontán, de AGD

En tanto que Fontán calificó como “crítica” la situación de la Hidrovía. “Estamos prontos a una licitación y es crucial y estratégico para el país para la producción y ni hablar para la soja, sobre todo para los productores. Contra la geografía no se puede luchar, la Argentina está lejos de los puntos de consumo mundiales, pero con una buena Hidrovía se agregaría cercanía sin depender de los puertos de completamiento como los de Brasil”, expuso.

BIOCOMBUSTIBLES

CIARA, en conjunto, destacó que “el crecimiento sectorial sólo será posible cuando haya una nueva ley de Biocombustibles que permita el libre mercado, sin distorsiones y con oportunidades para el combustible aéreo y marítimo”. Por eso, desde el panel plantearon abiertamente que se trabaje en un nuevo texto regulatorio de la actividad.

“Hoy es una deuda pendiente, necesitamos un mercado competitivo, grande, un mercado libre donde el consumidor pueda recibir con el menor costo de producción”, expuso Romero, que aseguró que “el biodiesel conecta con la energía, deberíamos ir hacia una tendencia parecida a la de Brasil; necesitamos una ley que lo promueva”.

Alfonso Romero, de Cofco

Ucke puso el foco en el caso del aceite de soja: casi el 70% de lo que Argentina exporta se dirige a India y Bangladesh. Por eso, ante el riesgo de una hipotética caída de ambos mercados, pidió que se trabaje en una diversificación de los destinos. O incluso en el fortalecimiento del mercado interno.

“Es importantísimo ese tema”, destacó.

Zubizarreta cerró, directo al hueso: “Hay que cambiar la ley”.

El sacudón y la sorpresa que significó para el campo y la agroindustria de Argentina la decisión del Gobierno nacional de reducir a cero las retenciones a las exportaciones de granos, subproductos y carnes tuvo un botón de muestra en el seminario anual de la Asociación de la Cadena de la Soja (Acsoja), realizado en la Bolsa de Comercio de Rosario.

El encuentro, organizado bajo el lema “Cuando la soja tiene la palabra”, estaba pensado principalmente para debatir temas más de índole productivo y algunos de mercados, pero sin ahondar en este nuevo escenario.

Sin embargo, a último momento (y probablemente mediante algún pedido de las autoridades nacionales), el programa incluyó un panel que reunió a tres funcionarios que dependen del Ministerio de Economía, para hablar sobre este nuevo esquema de derechos de exportación.

Se trata del titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Juan Pazo; del secretario de Coordinación de Producción, Pablo Lavigne; y del director del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) y asesor del Ministerio de Economía, Martin Vauthie.

RETENCIONES, EXPORTACIONES E INVERSIONES

El primero en tomar la palabra fue Pazo, quien repitió que el Gobierno “ve al campo como un aliado y no como un enemigo”, intentando contraponerlo con el kirchnerismo, y valoró la oportunidad de inversión que significa tener una ventana de más de un mes para comercializar los granos a un mejor precio.

“Hoy un productor necesita 30% menos de soja para comprar un tractor o una cosechadora que el viernes pasado. Esta medida va a permitir un sendero de crecimiento”, opinó.

Y agregó: “Hoy están dadas las herramientas para poder vender cosecha futura, no hay límite alguno, el único límite son los U$S 7.000 millones”.

El objetivo del Gobierno con las retenciones cero: U$S 7.000 millones

En este marco, consideró que debe insistirse en que, más allá de que la medida sea temporal, constituye una señal distinta con relación a las políticas que tomaban gobiernos anteriores cuando tenían dificultades financieras, como por ejemplo establecer cepos cambiarios o restricciones a las importaciones.

“Es un gobierno que, ante una dificultad, optó por bajar impuestos y no por medidas restrictivas”, enfatizó.

Por otro lado, anticipó que en ARCA están trabajando en un sistema para simplificar exportaciones desde planta. “Somos un gobierno liberal, el secreto de desarrollo es que a cada uno le vaya mejor y sea más próspero en su trabajo”, agregó.

“TOMAMOS A ESTE SECTOR COMO PRIORITARIO”

A su turno, Lavigne también trazó paralelismos con el modelo económico anterior, y puntualizó: “Hace un año y medio era un problemón conseguir insumos. Estaban las SIRA, muchas regulaciones, complicaciones, las injerencias de un funcionario. Todo generaba un sobrecosto, y se protegía a uno, mientras se desprotegía a la infinidad de la población”.

Con este antecedente inmediato como base, el funcionario de la cartera económica aseguró que se decidió tomar al sector agropecuario como prioritario, lo que se tradujo en que “todos los días nos juntamos con algunos de ustedes (en referencia a productores y empresarios agroindustriales”.

De allí que consideró que la eliminación temporal de retenciones forma parte de un “encadenamiento de medidas”, con el fin de que se genere un mayor flujo inversor en el agro.

Además, habló de que, entre esas medidas, se encuentra seguir trabajando para abrir más mercados para los alimentos argentinos.

“ESTA MEDIDA NO ES COSTO”

Por su parte, Vauthie indicó: “Esta medida no es un costo”, en referencia al “derrame” que esperan que tenga en materia de mayor actividad económica, inversión y consumo en el interior.

“Antes se profundizaban distorsiones: se aumentaban impuestos, se implementaban restricciones. Esto va en la línea de lo hecho desde el inicio de la gestión: bajar impuestos en la medida en la que el programa económico lo permite”, señaló.

Desde su mirada, la relevancia de la medida está en que “refuerza la credibilidad del programa económico”, porque logra incrementar la oferta de divisas, reforzando el balance del Banco Central, y la consecuencia inmediata –“que ya estamos viendo”, subrayó- es una reducción del Riesgo País.

Esto último lo consideró fundamental porque “es un componente fundamental de las tasas de interés, que hoy no las define el BCRA como antes, entonces una baja del Riesgo País se traduce en menores tasas”.

“HA CAMBIADO EL PARADIGMA”

En tanto, un par de horas antes el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Sergio Iraeta, había participado de la apertura formal del seminario, oportunidad en la que resaltó, en relación a las retenciones: “Para llegar al todo hay que empezar por algo, y este gobierno ha hecho mucho más que algo para el agro”.

Según Iraeta, “ha cambiado el paradigma”, con respecto a la relación del Gobierno con el agro, porque “nosotros entendemos al agro, estamos con el agro, sabemos lo que significan estos seminarios”.

“Independientemente del maltrato que sufrió el agro durante muchísimos años, entendemos que, enderezando las políticas, acomodando la macroeconomía, el campo volverá a ser lo que fue. El esfuerzo que están haciendo todos los argentinos hoy tiene sentido”, concluyó.

En el Seminario anual de Acsoja que se realizó este martes en la Bolsa de Comercio de Rosario, se hizo presente, como es habitual, el presidente de la Cámara de Industrias Aceiteras de la República Argentina y el Centro de Exportadores de Cereales, (CIARA-CEC).

Pero este martes el arribo de Gustavo Idígoras, el titular de ese trascendental conglomerado de empresas en materia de compra de granos y liquidación de divisas, cobró otro tipo de connotación tras la eliminación temporal de retenciones a los granos, subproductos y carnes por parte del Gobierno.

Lo que seguirá para el sector agropecuario en 2026 es aún materia de análisis. Para el referente del sector oleaginoso, las probabilidades de que se extienda esta medida “son bajas”.

“Primero, fue un decreto sorpresivo. Eliminar retenciones en Argentina es un hecho inédito porque hace 24 años que venimos batallando todos para lograrlo. Se logró de manera temporal, es cierto, pero al menos se logró”, señaló ante Infocampo.

El ministro de Economía Luis Caputo recibió en la mañana del lunes a la cúpula de los exportadores de granos. Allí se compartieron detalles de la medida y luego fue publicado el decreto.

“Ahora estamos trabajando con el Banco Central, ARCA y la Secretaría de Agricultura en la implementación de este decreto 682. Creemos que esta semana se van a publicar en el Boletín Oficial todas las normas que faltan aún”, remarcó.

La búsqueda, según transmitió es la de “tener un mercado pleno sin retenciones”.

El objetivo del Gobierno con las retenciones cero: U$S 7.000 millones

RETENCIONES: ¿EL GOBIERNO SOSTENDRÁ LA ELIMINACIÓN?

“¿Hay margen para sostener después de diciembre esta medida?”, se le consultó al dirigente.

Para Idígoras, los primeros indicios “marcarían que es muy baja la probabilidad de sostenerla porque el Gobierno mandó al Congreso un proyecto de ley de presupuesto que incrementa la recaudación fiscal por retenciones”, explicó.

Dicho salto está previsto para ser de u$s 8.150 millones a más de u$s 9.230 millones. “Básicamente por mejora de volumen y de precio, pero no hay un escenario de baja, al menos en la ley de presupuesto”, sostuvo.

“Todos sabemos que Argentina es volátil y cambiante, así que hay que apostar a seguir trabajando y ver si cualquier otra alícuota que se baje sea permanente”, indicó.

Mesura en Acsoja tras la eliminación de retenciones: “No estábamos preparados para esto”

LOS NÚMEROS QUE MANEJA CIARA-CEC

Según afirmó, la Bolsa Comercio de Rosario maneja estimaciones aproximadas a “más de u$s 9.000 millones que estarían disponibles”.

“Nosotros calculamos que son unos 13 millones de toneladas de soja, sin precio y sin entregar a la exportación. También están disponibles entre 8 y 9 millones de toneladas de maíz, algo de girasol, y por otro lado una cosecha fina que se va acercando y que ya estamos recibiendo muchas preguntas de los productores para poder anticipar contratos de venta”, agregó.

Retenciones cero: ¿cuántas toneladas y dólares hay en manos de productores y exportadores?

Sobre la condición de los granos estimados, aclaró: “Todavía no están en manos de la exportación, es decir, no se pagó, no se recibió”.

“Eso naturalmente para nosotros es el disponible real que podemos tener en el mercado. Estamos trabajando sobre ese escenario”, cerró.

A la vera del río Paraná y con un paisaje que mostraba los imponentes buques internacionales que llevan granos argentinos hacia el mundo, al titular de la Asociación de la Cadena de la Soja (Acsoja) se lo vio todavía sorprendido por la magnitud del anuncio de eliminación temporal de retenciones.

“No estábamos preparados para esto”, afirmó Rodolfo Rossi, quien participó el mismo lunes de una gira por la Hidrovía convocada por la Asociación Civil Fertilizar. Allí Infocampo consultó al especialista, quien ahondó en lo positivo de la medida y en algunos puntos que generan dudas.

Algunas de sus frases grafican el impacto de la decisión: la semana comenzó con la novedad que fue comunicada por el vocero presidencial Manuel Adorni. La medida será temporal y finalizará el 31 de octubre o cuando se logren captar Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior por U$S 7.000 millones, lo que ocurra primero.

RETENCIONES CERO: CÓMO LO VEN EN LA CADENA DE LA SOJA

La soja, el complejo que más alícuota pagaba (26%, contra 9,5% de los cereales), evalúa por estas horas qué implica de cara a fin de año y lo que puede pasar hacia adelante.

“Realmente fue una sorpresa. Alguna vez podíamos haber pensado en una baja gradual por tantos reclamos que se han venido haciendo, y más con los pronósticos de tanta caída en el área pronosticada para esta campaña. Así que en primer lugar es un alivio, y evidentemente cada productor tomará su propia decisión”, expuso.

También comentó que la decisión, hacia el futuro, “puede generar expectativas”.

Sin embargo, por otro lado, el momento en el cual llegó la eliminación temporal de retenciones no servirá “para planificar la próxima campaña” según afirmó.

“El vaso vacío es que la previsibilidad en este país no existe, y hay cosas negativas en cuanto a los mercados. No sé cómo se van a comportar y qué precio va a tener (la soja). Y hacer no previsible un negocio tan riesgoso como es la agricultura, esto crea más incertidumbre”, expresó.

Tras el anuncio de retenciones cero, la soja superó los $500.000 la tonelada en Rosario

Por otro lado convalidó que la liquidación “será mayor”.

¿CUÁNTA SOJA QUEDA POR LIQUIDAR?

Para el titular de ACSOJA, el número estimado es de 15 millones de toneladas de soja que aún no ingresaron al circuito comercial pero que, aclaró, “no están en manos del sector productivo”.

“Eso hace que sea un poco más de U$S 6000 millones de dólares. En maíz se habla de unas 20 millones de toneladas, lo que hace unas U$S 2.000 millones de dólares”, sostuvo. La cifra final, expresó, será brindada prontamente por la Bolsa de Comercio de Rosario.

“El país está pasando por un momento difícil. Esta medida se ha tomado porque evidentemente hacía falta”, remarcó.

Y sostuvo que era una medida que “claramente el Gobierno tenía en la mano, que probablemente la tendría hace poco y ahora la está ejecutando”.

Retenciones cero: ¿cuántas toneladas y dólares hay en manos de productores y exportadores?

Además, afirmó que “no se trata de una medida estratégica, pero que abre alguna esperanza de que no se vuelva a los valores de antes. Se nota que se abre una oportunidad para sentarse en una mesa a negociar”.

En ese sentido, consultado sobre si lo que la cadena busca es alcanzar un programa sostenible que le permita a los productores planificar las próximas cosechas, sin estar a la merced de un decreto como el 682/2025 de este lunes, Rossi expresó que “el sector se había convencido de que esto iba a ser una baja paulatina”.

“Esto nos saca de esa norma en la que nos habíamos puesto todos de acuerdo, entonces lo que digo es que hay que sentarse y negociar desde esa base, que ahora es cero, porque el Gobierno asegura que es temporaria. No queremos que vuelva a los valores de ayer”, cerró.

CUANDO LA SOJA TIENE LA PALABRA

Estas declaraciones de Rossi fueron formuladas en la previa de lo que será la 10° edición del Seminario Acsoja que se realizará este martes en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), bajo el lema “Cuando la soja tiene la palabra”.

Aunque fue sorpresivo el anuncio, la realidad es que el encuentro cayó en el momento justo, teniendo en cuenta que la soja es el grano que más dólares aporta al país y el que más retenciones paga, por lo cual es del que más se espera con la medida del Gobierno.

Por ese motivo, a último momento Acsoja decidió sumar un nuevo panel dentro de los que estaban previstos, en el que se analizará el decreto que puso en vigencia este esquema temporal de rebaja de los derechos de exportación.

Allí hablarán, según está pautado, el secretario de Coordinación de Producción de la Nación, Pablo Lavigne; el titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Juan Pazo; y Martín Bauthier, director del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE).

La cadena de la soja busca una estrategia “ofensiva” para “retomar el camino del crecimiento”

Por otro lado, el seminario de Acsoja buscará abordar diferentes temáticas que hacen a la realidad de la cadena en todos sus eslabones: desde el campo hasta la exportación.

“En un contexto de estancamiento en la agricultura argentina, la jornada busca posicionar la agroindustria como motor estratégico de la economía. Se subrayará la necesidad de contar con reglas claras y positivas que permitan capitalizar la fortaleza del sector para impulsar el desarrollo agroindustrial del país”, señalaron desde la Asociación.

El programa completo es el siguiente:

Argentina mantiene su posición como uno de los principales exportadores mundiales de harina de soja, en un contexto internacional de abundante oferta de harinas proteicas. Frente a este escenario, se vuelve estratégico impulsar el uso interno de la proteína de soja, tanto en la alimentación animal como en el desarrollo de alimentos innovadores.

Con este enfoque, el próximo 23 de septiembre se celebrará en la Bolsa de Comercio de Rosario la 10ª edición del Seminario ACSOJA, un encuentro que año a año reúne a expertos, empresarios, investigadores y estudiantes para pensar los desafíos y oportunidades de la cadena sojera.

Uno de los ejes más esperados será el panel “El camino de la proteína: soja + carne. Aliados en el crecimiento del valor agregado”, donde se abordará la relación entre la producción de soja y la industria de carnes y lácteos. Participarán Lisandro Culasso (Isowean), Raúl Marsó (Las Camelias) y Luis Filippi (La Sibila), con la moderación de Ricardo Bergmann (CREA).

SOJA, CARNES Y LÁCTEOS

Los disertantes analizarán el presente y futuro de las producciones cárnicas y lácteas en Argentina, con especial atención en la carne porcina, aviar y la lechería. El debate se centrará en cómo potenciar el consumo de proteína vegetal en la dieta animal para aumentar la competitividad y aprovechar la creciente demanda global de alimentos de origen animal.

La cadena de la soja busca una estrategia “ofensiva” para “retomar el camino del crecimiento”

Además, se discutirán las posibilidades de Argentina como proveedor internacional de carnes y lácteos, así como las limitaciones estructurales y de mercado que hoy condicionan el crecimiento de estas cadenas. El objetivo: avanzar hacia un modelo de mayor agregado de valor y diversificación de exportaciones.

INNOVACIÓN EN INSUMOS Y GENÉTICA

Otro de los bloques destacados será el Panel Técnico: Insumos, que contará con la participación de Catriel Rodríguez Randa, Responsable Zonal de Negocios para Centro y Sur de Santa Fe en NEOGEN (GDM), quien presentará el portafolio de la marca, lanzamientos y recomendaciones para la región, además de compartir la proyección de la empresa para los próximos años.

Por su parte, Patricio Munilla, de DONMARIO, expondrá sobre los avances en genética y el sistema de comercialización de semillas autógamas Sembrá Evolución, que ya cuenta con más de 25.000 productores adheridos y se consolidó como un esquema de reconocimiento a la propiedad intelectual en el país. Este panel estará moderado por Gabino Searez de Prosoja.

ALIMENTOS INNOVADORES A BASE DE SOJA

El Seminario también dará espacio a la innovación en alimentos, con un atractivo aporte de los estudiantes de cuarto año de Ingeniería en Tecnología de Alimentos de la UCEL (Universidad del Centro Educativo Latinoamericano).

Entre los proyectos que se presentarán se destacan la “sojarella”, un producto a base de proteína de soja saborizado con parmesano, y un hummus instantáneo de soja en cuatro versiones: clásico, con polvo de tomate, de brócoli y de espinaca. Estas iniciativas ponen en relieve la versatilidad de la soja para responder a nuevas tendencias de consumo y dietas basadas en proteínas vegetales.

El evento también será una vidriera para la ciencia. Se exhibirán 18 trabajos presentados en el X Congreso Brasileiro de Soja Mercosoja 2025, que incluyen investigaciones en genética, fitopatología, nutrición vegetal y transferencia de tecnología.

 

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Las investigaciones fueron realizadas por equipos del INTA, la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres, la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Rosario, el Instituto de Investigaciones en Ciencias Agrarias de Rosario (IICAR, CONICET-UNR), el Grupo Don Mario, la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNMP, la Estación Experimental Balcarce, la FAUBA, el INTA EEA Oliveros, entre otros prestigiosos centros de desarrollo e innovación.

UN ENCUENTRO ABIERTO Y FEDERAL

La 10ª edición del Seminario ACSOJA 2025 comenzará a las 9:00 horas en el Recinto de Operaciones de la Bolsa de Comercio de Rosario. Como cada año, contará con el respaldo de instituciones y empresas vinculadas a la cadena sojera.

El acceso será libre y gratuito, con inscripción previa, lo que garantiza la participación abierta de productores, profesionales, estudiantes e interesados en conocer el potencial de la soja como motor de valor agregado y desarrollo para la agroindustria argentina.

Rosario será nuevamente la sede de los debates en torno al presente y al futuro de la cadena de la soja. El recinto de la Bolsa de Comercio de la ciudad será el ámbito en el cual se realizará el próximo martes 23 de septiembre el Seminario ACSOJA 2025.

El mismo reunirá a representantes de todos los eslabones de la cadena para “exponer oportunidades, desafíos y soluciones, y mostrar cómo se interactúa de forma articulada para retomar el camino del crecimiento”.

Con el título “De una agricultura defensiva a una ofensiva”, el primer Panel tratará temas como genética, brechas de rendimiento, manejo, nutrición y calidad del cultivo. Tendrá como moderador a Guillermo Alonso de Spraytec.

“Desde hace varios años, en Argentina los rendimientos están estancados, producto de una agricultura que ha sido demasiado conservadora y un manejo de la nutrición fundamentalmente ajustada”, plantearon desde la Asociación de la Cadena de la Soja (Acsoja), organizadora del evento.

Por eso, recalcaron que “existe un atraso en tecnologías importantes que el resto del mundo ya viene trabajando, como los tratamientos profesionales de semillas con productos modernos, la nutrición balanceada y las nutriciones foliares. También en la oferta de eventos biotecnológicos, sobre todo en el cultivo de soja”, explicaron.

LA SOJA, “MIRANDO PARA ADELANTE”

“Mirando para adelante, lo que abordaremos en el panel son aquellas variables para que el productor pueda mejorar su productividad, optimizar sus rendimientos y a su vez lograr la sustentabilidad, que es hoy un objetivo importante para todos”, comentó Alonso.

En ese sentido, Daniel Miralles de FAUBA abordará tres ejes para pasar de una agricultura defensiva a una ofensiva, tomando los aspectos del genotipo, la ganancia genética y las brechas entre el rendimiento potencial alcanzable en condiciones de secano y el rendimiento real que tiene el productor en Argentina, comparándolo con otros países del Cono Sur.

Por su parte, Gabriel Espósito de la UNRC presentará las restricciones productivas del cultivo de soja en la región central del país asociadas a la física y química de suelo principalmente. Esto es el manejo de la física del suelo y del espacio físico del suelo para el crecimiento de las raíces y el manejo de la fertilización balanceada en el cultivo de soja.

En cuanto a la nutrición y calidad de soja, Nahuel Reussi Calvo de la UNMdP, hará referencia a la importancia de la nutrición para sostener productividad y calidad de granos, destacando las deficiencias de fósforo, entre otros nutrientes.

LA SOJA EN LA REGIÓN

Para ACSOJA, el cultivo de soja es “uno de los pilares productivos más relevantes de la región del Conosur”.

“Su importancia se refleja tanto en la superficie sembrada como en el aporte económico que genera. Sin embargo, los estudios muestran en el país, brechas de rendimiento del 30 al 35% entre lo que logra el productor promedio y el potencial alcanzable en condiciones de secano”, remarcaron.

Este cultivo, como otros, enfrenta el desafío de cerrar brechas de rendimiento, evitando los balances negativos, las deficiencias de nutrientes y la pérdida de materia orgánica que son señales inequívocas de alerta que exigen un cambio de paradigma.

“La reducción de la altísima carga impositiva es fundamental para establecer un camino de mejora”, comentaron.

Con la siembra de soja próxima a comenzar, la mirada de los productores, entre otros aspectos, está puesta en los precios de la oleaginosa.

Los datos al respecto no son buenos: en los últimos meses, se prolongó el bajón y las cotizaciones en el mercado de Chicago están en su valor nominal más bajo desde 2020.

Y si el análisis se hace en términos “reales”, deflactando por la inflación de Estados Unidos, recientemente la Bolsa de Comercio de Rosario calculó que son los precios más bajos desde 2006.

Por ese motivo, el Seminario de Acsoja 2024 contó con el panel “El mercado local y las perspectivas internacionales en un contexto complejo”, donde diversos expertos analizaron la producción, oferta y demanda, tanto nacional como internacional, en un escenario de volatilidad de los precios de las principales producciones.

LA SOJA Y UNA MIRADA DESDE CHICAGO

Sol Arcidiácono, contadora, máster en finanzas y directora comercial de granos para Latinoamérica de Hedgepoint, un broker de Chicago, indicó que la volatilidad de precios que hoy se observa en los mercados internacionales implica desafíos y oportunidades.

Entre otras cosas, repasó que este es un momento clave, ya que comienza la recolección y el ciclo comercial en Estados Unidos, en lo que se anticipa será una cosecha récord.

“Este año tuvimos aumento de área, la segunda rentabilidad más grande de la historia, con un verano perfecto”, destacó la analista. Mientras tanto se está definiendo la siembra en Sudamérica, Brasil ya está comenzando, allí el punto de largada es el 15 de septiembre.

“En este ciclo que vamos dejando atrás, China, ha sido selectivo, pero ha comprado muy bien, llegando a un récord de 111 millones de toneladas”, puntualizó Arcidiácono.

Ahora comienza un ciclo en el que habrá una gran cosecha en Estados Unidos, proyectada por el USDA en 125 millones de toneladas.

“Todos los ojos están en la definición de la cosecha de Sudamérica que está comenzando. Lo que genera más incertidumbre, más ansiedad en el mercado de granos es sin duda el clima y este año esa variable la descartamos totalmente en Estados Unidos, fue un verano perfecto, eso permitió que pase de tener una cosecha de 113 millones de toneladas a casi 125 y esto generó un cambio estructural en el mercado”, explicó Arcidiácono.

Eso significa que “podrían ocurrir eventos que generen volatilidad, corrección de los fondos, una pequeña prima climática como la que hay hoy, pero el rango de precios es sustancialmente distinto al que tuvimos en los últimos dos años”, detalló la especialista.

Este cambio en la estructura del mercado consiste en que, de una relación consumo que era de 5-7, se pasó a una de 13-15. “Eso habla de un abastecimiento muy holgado, habla de confort y habla de un mercado mucho menos ansioso, es un cambio estructural”, dijo la analista.

Según explicó, cuando la relación stock producto supera los dos dígitos se puede hablar de un cambio. “Debajo de 10%, mercado nervioso; arriba de 10% de relación stock consumo, mercado holgado”, simplificó.

Bajo este panorama, analizando los precios de Chicago con las relaciones stock consumo, Arcidiácono mostró que debajo de 10% hay un mercado de 500 a 550 dólares, mientras que arriba de 10% es un mercado de 400 dólares, estando en un valor de equilibrio.

El buen clima en EE.UU. es un viento en contra para Argentina: los granos, en su peor precio en 4 años

“Los fondos, en esta situación de cambio estructural pasan a estar vendidos, es decir, a estar bajistas, y si estoy vendido es porque pienso que el precio va a bajar”, explicó.

En paralelo, tampoco la otra mirada importante está puesta en Brasil, donde se espera un crecimiento de la productividad de casi el 9%, pero depende de que lleguen lluvias, sobre todo en diciembre. .

Para Arcidiácono, “esta foto de incomodidad es una oportunidad de coberturas de precios y si hay una prima climática en diciembre por Brasil, en enero por Argentina, también”.

Por el momento, la especialista considera que los fondos se quedarán vendidos. “China ya no es la locomotora de antes, está sobrestockeada, está lenta, hace mucho esfuerzo para crecer al 5% y no se recupera su mercado inmobiliario que es donde están los ahorros de la clase media china que son los que tiran el crecimiento”, indicó.

Conclusión: “Todos los rallys, todas esas primas climáticas de siembra de Brasil y si llueve o no en diciembre, son buenas oportunidades de cobertura en la gestión de riesgo de precios”, sostuvo.

EL PANORAMA DE PRECIOS A NIVEL LOCAL

En tanto, con la moderación de Armando Casalins, de la Federación de Acopiadores, otra de las oradoras del panel fue, Emilce Terré, jefa del Departamento de Estudios Económicos de la Bolsa de Comercio de Rosario, quien se refirió al mercado argentino en la campaña 24-25. 

“Con la reciente baja, los precios en dólares se estabilizaron o intentaron una tímida recuperación, pero aún estamos en los niveles más bajos desde el 2020”, mencionó. Y mostró que el poder de compra de la soja en pesos constantes a hoy está en mínimos desde el año 2018.

“La caída no se ha detenido y estamos nuevamente con un poder de compra muy erosionado respecto a lo que vimos en los últimos años. Este es otro partido donde los números empiezan a estar mucho más ajustados”, afirmó.

Según cifras oficiales, para lo que es la campaña actual, se llevan compradas casi 28 millones de toneladas, el promedio de los últimos 5 años es de 27 millones de toneladas. “Es decir que las ventas están en línea con lo que es normal a esta altura del año”, dijo Terré.

Las operaciones se hicieron con un 76% de precios en firme cuando el promedio da 77%, por lo tanto, la campaña de soja actual avanza como suele hacerlo habitualmente. 

La economista advirtió que este año, con precios mucho más bajos, están ingresando muchos menos dólares del agro, ya que se está vendiendo al menor precio de los últimos casi 5 años, y la rentabilidad se ajusta para toda la cadena, también para las previsiones del mercado de divisas.

“Uno podría tener la sospecha de que si los precios bajan entonces la industria va a estar comprando más barato y mejorando su rentabilidad, sin embargo, el margen teórico de la industria y de la exportación está en terreno negativo en ambos casos. Los márgenes brutos tanto para comprar poroto y exportarlo como tal, como para procesarlo y exportarlos como harina y aceite, están hundidos en terreno negativo y eso implica también una rentabilidad negativa del sector comprador”, explicó. 

La analista de la BCR recordó también que parte del crushing se está haciendo con soja importada. Hasta agosto se compraron 3,7 millones de toneladas, es el segundo mayor registro en los últimos años, solo por detrás del año pasado, el de la gran sequía. 

Por primera vez en 5 años, Argentina importa soja desde Estados Unidos

En este marco, para la nueva campaña, en soja de primera, para un rinde de 40 quintales promedio, el margen en campo propio da positivo, aunque bastante ajustado, mientras que el margen en campo alquilado da negativo por 80 dólares. 

En soja de segunda, para el planteo trigo-soja, hay números positivos con un rinde promedio de 35 quintales, pero ya con 30 quintales daría resultado negativo.

“Es un partido distinto al que se jugó en los últimos años y habrá que hacer un esquema financiero y de cobertura de los precios muy cuidadoso para poder asegurar la rentabilidad este año”, subrayó Terré.

Del lado de la demanda, “los márgenes brutos siguen en terreno negativo, esto nos habla de una industria que no va a estar desesperada por salir a comprar más de lo que suele comprar, al contrario, va a tener que también estar cuidando sus números”, dijo Terré.

“Con estos márgenes es muy difícil pensar en un boom de negocios, tanto para el productor como para la industria, toda la cadena está muy justa y por eso vemos al final de la campaña un potencial de suba de los stocks finales, de ser este el escenario y no cambiar la rentabilidad de la cadena a nivel global, a nivel macroeconómico, podemos tener una demanda bastante más pesada que otros años”, lamentó. 

En medio de la negociación salarial, la industria aceitera volvió a advertir por un contexto crítico

DERRUMBE CORDOBÉS DEL MAÍZ

A continuación, Gonzalo Agusto, de la Bolsa de Cereales de Córdoba, habló de los márgenes y resultados en esa provincia.

Este año, por temor a la chicharrita y la enfermedad del achaparramiento, se espera una caída de 900.000 hectáreas de maíz, de las cuales, unas 670.000 irán a soja. “Vamos a tener una de las mayores áreas de soja de las últimas 8 o 9 campañas”, precisó.

La rentabilidad de soja para la campaña 2024-25, con uno de los menores precios de los últimos años, un empeoramiento de la relación de insumo producto, y el alto costo de arrendamiento, está complicada en Córdoba.

“En soja de primera, la rentabilidad promedio da 5% negativa, incluyendo los costos de arrendamiento. Si vemos cuál es el mejor planteo en términos de rentabilidad, en el centro y sur de Córdoba nos da mejor el maíz temprano o tardío, y en el norte de la provincia daría mejor soja, pero también muy parejo con los planteos de maíz”, detalló Agusto.

“En el centro cordobés con un rendimiento promedio de 28 quintales, también hay rentabilidad negativa”, dijo el analista. 

“Sin cambio de los derechos de exportación, la rentabilidad es negativa en gran parte de la provincia de Córdoba y en gran parte del país. El maíz, a pesar de tener una mejor rentabilidad, va a ser la alternativa menos sembrada, principalmente en el norte de la provincia, por temor a la chicharrita, entonces vamos a tener una mayor área de soja contrariamente a lo que uno podría esperar por la cuestión de la rentabilidad”, sostuvo Agusto.

En busca de la rentabilidad perdida: en una provincia clave, no dan los números para la siembra gruesa

En el marco del Seminario Acsoja 2024, que se llevó a cabo en la Bolsa de Comercio de Rosario, la Mesa de Enlace participó de un panel en donde analizaron el actual escenario político y económico para la cadena de valor sojera y presentaron sus propuestas para impulsarls.

Con la moderación de Ricardo Bergmann, de CREA, los titulares de Coninagro, Elbio Laucirica; de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Carlos Castagnani, de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino; junto a la secretaria Gremial de Federación Agraria Argentina (FAA) y candidata a presidenta de la entidad, Andrea Sarnari, coincidieron en una serie de puntos: la próxima campaña del poroto se desarrollará en un escenario desfavorable de precios, incertidumbre climática y presión impositiva elevada.

El presidente de la SRA, @NicolasPinoSRA , participó hoy en el marco del Seminario @ACSOJA_Arg del panel “Desafíos colectivos y propuestas integrales para potenciar la cadena” junto con los integrantes de la Mesa de Enlace.

“El complejo en general, incluyendo granos, aceite,… pic.twitter.com/voJ2hMmgmx

— Sociedad Rural (@SociedadRural) September 19, 2024

Sobre este último punto, si bien reconocen medidas del Gobierno nacional que favorecen al campo, como la reducción de la burocracia y el mayor acceso al crédito, dejaron en claro que los derechos de exportación deben ser reducidos de manera gradual o bien eliminarse.

El otro tema que se trató en el panel fue la regulación europea que a partir del próximo año exigirá que las importaciones agroindustriales deberán certificar su condición de libre deforestación.

En esta instancia, si bien los cuatro panelistas coincidieron en rechazar esta normativa, las diferencias se vieron al momento de analizar las herramientas para que los productores argentinos puedan exportar al Viejo continente.

Mientras que SRA, Coninagro y FAA puntualizaron que hay que buscar alternativas para que el agro pueda trabajar, como el caso de la plataforma Visec (Visión Sectorial del Gran Chaco), CRA ratificó su rechazo a esta herramienta, que hizo público hace pocos días.

EL DILEMA QUE PLANTEA VISEC

Según la Resolución 1115/2023, de la Unión Europea (UE), a partir del 1° de enero de 2025 un listado de producciones que ingresan a ese bloque –entre ellas carne vacuna y soja– deberán probar que no provienen de zonas en donde se haya deforestado.

Desde hace algo más de un año, el complejo agroexportador puso en marcha la plataforma Visec, a la que más tarde se sumaron la industria frigorífica nucleada en el Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas ABC.

Las cuatro entidades que componen la Mesa de Enlace coincidieron en rechazar las imposiciones europeas, pero por única vez en el panel hubo posturas diferenciadas, en relación a la implenentación del Visec.

Exportaciones “libres de deforestación”: para el Gobierno no es una traba, sino “una oportunidad”

“Argentina tienen todo el derecho de estar en contra de estas condiciones”, expresó Pino. El directivo estimó que está medida entrará en vigencia en el corto plazo y consideró que si esto se cumple hay que darles herramientas a los productores para que puedan comercializar a ese destino sin sobresaltos.

Con respecto al Visec -y frente a Castagnani, que hace pocos días oficializó que CRA dejó de participar en ese espacio- el titular de la SRA afirmó que “apoyar y colaborar en una plataforma no quiere decir que estamos a favor de esa medida”.

Por el lado de FAA, Sarnari admitió que la regulación europea “excede al Estado y los productores argentinos, nos adaptamos para comercializar o nos quedamos afuera. Nos tenemos que poner de acuerdo y estar preparados, Argentina produce de manera sustentable”.

El Foro Mercosur de la Carne ratificó el rechazo al proteccionismo ambiental europeo

Laucirica remarcó que más allá de las exigencias europeas, Argentina “produce alimentos saludables, con sustentabilidad económica y ambiental. La baja huella de carbono de nuestros granos no la tiene nadie en el mundo”.

Además, remarcó que en Europa hay una gran cantidad de consumidores que demandan alimentos de calidad y sustentables, situación que representa una inmejorable oportunidad para el agro nacional.

Castagnani fue la voz que criticó a la plataforma argentina creada por los exportadores. “Tenemos otra mirada y es bueno decirlo, que cuando en la Mesa de Enlace hay miradas diferentes, se respeta”, expresó en tono conciliador.

En este sentido, agregó que “no estamos conformes con las medidas que pide UE y nos sentíamos incomodos en Visec, vemos señales de mucha gente comparte nuestro pensamiento, fue una decisión tomada con responsabilidad”.

📣 Carlos Castagnani en @ACSOJA_Arg: “La comunicación de este tema a los productores no ha sido la más fluida, dado que todavía se estaba discutiendo conceptos que contiene dicha resolución, pero las reacciones de los productores es estar en contra de la imposición de la 1115”. pic.twitter.com/iEyVpY7EBH

— CRA (@CRAprensa) September 19, 2024

PRESIÓN IMPOSITIVA Y COSTOS ELEVADOS

En tanto, los representantes de las gremiales agropecuarias abroquelaron su discurso con respecto a los derechos de exportación.

De este modo, reconocieron que si bien la Casa Rosada ha impulsado una serie de medidas para hacer más fluida la producción y la tasa de interés ha bajado, seguirán reclamando por la eliminación de este impuesto.

#AHORA | El Presidente @LauciricaElbio, participa del #SeminarioAcsoja2024 en el panel de “Desafíos colectivos y propuestas integrales para potenciar la cadena” que se lleva a cabo en el auditorio de la @BolsaRosario 🌱

🗣️ “Los costos nos preocupan, de los insumos, impuestos. El… pic.twitter.com/bxvuFptKrT

— CONINAGRO (@CONINAGRO) September 19, 2024

En este sentido, Pino fue categórico y si bien ha compartido eventos públicos con el presidente Javier Milei -el último en la reciente Exposición del Centenario de Hereford, en Palermo- no dudó en dejar clara la postura de su entidad.

“No se puede depender solo del humor de un gobierno, que te quita o no las retenciones. Vamos a seguir diciendo que son el peor impuesto”, enfatizó.

Mientras que Laucirica -desde su rol de productor agropecuario- compartió su preocupación por la suba de costos en un contesto de bajos precios internacionales, el titular de CRA destacó que “pese a algunas medidas políticas, globalmente el productor desea que empiece un cronograma de rebaja de retenciones”.

“No hay margen económico para implementar altos paquetes tecnológicos en el cultivo de soja dado que sus márgenes están dando negativos en muchas zonas de producción”, enfatizó.

Sarnari propuso que ante la incertidumbre, se planifique a futuro. “Hay que pensar en estrategias a largo plazo, sino dependemos del momento de los mercados o el humor político. No hay previsibilidad y aunque hay gran preocupación, el productor igual sembrará”, afirmó.

En el mediodía de la ciudad de Rosario, el tercero de los paneles correspondió a la apertura formal del Seminario ACSOJA 2024, y estuvo a cargo del presidente de la organización que condensa a los productores e industriales que generan y luego transforman el poroto de soja.

“El crecimiento de la superficie de soja en la campaña que ha culminado con 50 millones de toneladas de producción, todavía muy por debajo del potencial que pudimos lograr hace 8 años”, contextualizó Rodolfo Rossi.

El anfitrión, una de las voces que mayor eco genera entre quienes se lanzan año tras año a la producción de la oleaginosa más cultivada del país, sostuvo también que “se estima un significativo crecimiento para la próxima siembra, cercana al 10%, por factores externos a la cadena”.

Sin lugar a dudas el principal de los apuntados en ese sentido es la plaga de la chicharrita que desencadenó graves problemas en el maíz.

En diálogo con Infocampo, en el mismo Seminario, un ingeniero agrónomo el Noroeste argentino graficó el golpe en la zona: hablan de al menos un 75% menos de maíz en la región.

LO QUE VIENE PARA LA SOJA

Por eso, la soja aguarda a la expectativa de una recuperación de superficie.

“El año pasado la superficie creció casi un millón de hectáreas debido a la incertidumbre previa a las elecciones, la falta de disponibilidad de fitosanitarios y fertilizantes por restricciones a la importación, y los permanentes temas de la macroeconomía que llevaron al productor a reducir el área de otros cultivos y aumentar la de soja. La próxima siembra, en la que se estima una caída importante en el área de maíz, la soja ocuparía gran parte de esa superficie”, anticipó Rossi.

La soja va rumbo a una siembra con crecimiento, pero con varios obstáculos en el camino

¿Hasta dónde puede llegar ese salto productivo? En ACSOJA esperan que esté cercana a las 55 millones de toneladas.

Por eso, el lema de este año para el Seminario ACSOJA fue pensado en esos términos y lo definieron como “Retomando la curva”. Hablan de un proceso de “resiliencia” y de desafíos y situaciones frente a determinadas variables económicas y en un comercio internacional complejo”.

Hablaron también de “stocks mundiales altos y demandas inmediatas inciertas”, la incidencia de la política argentina y del Exterior, más la variable climática.

“La combinación de ellos deprimió los precios en más del 20% respecto a un año atrás”, graficó Rossi.

EL RECLAMO POR LAS RETENCIONES

Como era de esperar, ACSOJA retomó el pedido de la cadena por la baja de los derechos de exportación (retenciones) a la Casa Rosada. Analizan que existe una “oportunidad de crecimiento de demanda de los mercados a futuro” debido a  lo insustituible en sus usos principales”.

“El nivel de los derechos de exportación nos coloca ante la imposibilidad de aprovecharlo y nos reduce la competitividad frente a los países productores-exportadores, y fundamentalmente afectando a vastas regiones del país productivo”, calificó el dirigente.

Sí le concedieron al Gobierno de Javier Milei “algunas mejoras”: planteó como beneficioso la desregulación de algunas actividades.

Pero en el mismo mensaje sostuvo que esperan que “la ficha caiga de nuestro lado” en relación a lo impositivo.

“Por más remanido del reclamo, es la razón fundamental por la cual no despegamos en las inversiones y aplicación de las tecnologías disponibles, que repercutirían positivamente en el aumento de la superficie agrícola total y de los rendimientos unitarios los cuales permanecen estancados a nivel país”, calificó Rossi.

Sumó también que ello “permitiría colaborar en aumentar la torta para mejorar la situación económica tan castigada de la población”.

De todas maneras adelantó un nuevo guiño de confianza a la dirección política libertaria actual. “El sector que siempre pone el hombro, mantiene la esperanza que las cosas, van a ser más favorables”, expuso.

“Muchas veces planteamos puntos de reclamo que se confunden con quejas permanentes, pero no es así”, definió.

PEDIDOS DE REFORMAS

En el cierre de su discurso, que compartió junto al intendente de Rosario Pablo Javkin y que condensó la mayor cantidad de asistentes entre todos los paneles de la jornada, Rossi enumeró una serie de propuestas en materia productiva.

Entre ellas, comentó como “temas prioritarios”:

• La mejora continua en la articulación de los diferentes eslabones de la cadena.
• Una nueva ley de biocombustibles
• Legislación en semillas
• Regularizar la gestión sobre la Hidrovía
• Infraestructura de transporte y acceso a puertos
• Facilitación de inversiones para agregar y crear valor
• Calidad intrínseca del grano
• Generación de subproductos de alto valor
• Cooperación científico técnica en acuerdos público privados
• Restricciones externas sobre fitosanitarios
• Aranceles y nuevas tecnologías en mejoramiento genético
• Reglamento de la UE 1115 sobre no deforestación que a partir del 30 de diciembre del 2024 obligará a cumplir con nuevos standares.

“La harina de soja es el principal rubro en exportaciones de la cadena y a nivel país, que si bien tiene un mercado atomizado en decenas de países, más de un quinto de las exportaciones van a ese mercado. Europa-27 es más que autosuficiente en cereales, pero solo produce el 8% de sus necesidades en harina de soja”, resumió Rossi.

“PENSÁBAMOS QUE NOS IBAN A HACER UNA CARICIA”

En otro momento de la jornada Rossi enfrentó los micrófonos de la prensa presente y apeló a un estilo más directo. Y soltó: “pensábamos que nos iban a hacer por lo menos una caricia”.

“No se hagan muchas ilusiones de que va a haber más producción salvo que el clima nos acompañe mucho. La verdad es que para la cadena de soja el 33% es una locura, se lo hemos dicho a todos los Gobiernos, así que este lo sabe también. Están haciendo esfuerzos con el tema del déficit fiscal y con la inflación nunca se hicieron las cosas que se están haciendo”, graficó.

“El Gobierno piensa que va a haber más producción y que va a haber más dólares. Ojalá se de desde el punto de vista de la producción pero puedo decir que vamos a seguir estancados”, resumió.

En Rosario, Milei volvió a escuchar el reclamo por las retenciones: no hubo anuncios para el agro

UN “ROUND” CON EL MINISTRO CAPUTO

A su vez Javkin aprovechó para marcar diferencias con la Casa Rosada. El intendente rosarino habló de “una matriz de destrucción que le gana a una de producción”

“Hay una noción alejada y con poco acercamiento a lo que implica producir y generar divisas, marcada por los lugares donde esa divisas se distribuyen. Este es un país que se organiza distribuyendo en un lugar geográfico lo que se genera en otro lugar geográfico”, opinó.

Este viernes, a raíz de los cambios que surgieron a raíz de una amenaza de bomba durante la jornada en la cual el Presidente Javier Milei en la Bolsa de Comercio, el ministro de Economía Luis Caputo acudirá a la entidad rosarina para hablar cara a cara con los empresarios del sector. Se trata de un encuentro que ese día había sido reprogramado.

Por eso, Javkin apeló al mensaje cargado de humor para condimentar la previa a su llegada.

“Mañana tenemos un lindo round para dar esos debates. A seguir entendiendo y defendiendo al interior productivo”, cerró el jefe comunal.

“Industria de la soja: ¿a qué se enfrenta la mayor fuente de dólares del país?”, fue el título del último panel que se desarrolló durante el Seminario Acsoja 2023 y que contó con una crítica mirada por parte de CEOS y ejecutivos de las principales empresas agroexportadoras que operan en Argentina, tanto de capitales nacionales como extranjeras.

El panel estuvo moderado por Luis Zubizarreta, director regional de Relaciones Institucionales de Louis Dreyfus Company (LDC), presidente de la Cámara Argentina de Biocombustibles (Carbio) y tesorero de Acsoja.

El primero en hablar fue Alfonso Romero, managing director de Cofco International del Cono Sur, quien hizo foco en el retroceso que vivió el país en los últimos años en su peso global en el mercado de la soja, donde hace más de 20 años que es líder en exportaciones de harinas y aceites.

Como cifras de referencia, recordó que en 2014 Argentina molía alrededor de 40 millones de toneladas de soja por año, lo que equivalía al 21% de la molienda mundial que ascendía a 265 millones de toneladas.

“En 2022, el procesamiento en el mundo llegó a 329 millones de toneladas, creció alrededor de un 25%, sobre todo en Estados Unidos y Brasil, y Argentina el año próximo va a estar moliendo casi los mismos 40 millones de toneladas. Hemos perdido casi 5 puntos de participación mundial”, graficó.

LA INDUSTRIA DE LA SOJA Y EL BIODIÉSEL

Entre otros problemas, Romero subrayó que Argentina tiene uno de los mandatos de biodiésel más bajos que existen a nivel global, con solo un 5% de corte, cuando la industria aceitera tiene una capacidad ociosa récord del 60%.

Asimismo, Romero llamó la atención acerca de la “enorme simbiosis” y la sinergia que existe entre la industria de la molienda de granos y la industria de biocombustibles, algo que ocurre en el mundo pero que no se da en Argentina.

“Ahí tenemos un déficit estructural que está impactando a la actividad”, advirtió.

Como ejemplo, mencionó que Brasil y Estados Unidos destinan 50% de su producción de aceite a los biocombustibles; Europa 45% y en Argentina estamos solamente en 10%, cuando se trata de una industria que tiene un gran “efecto multiplicador” en lo que se refiere a demanda de empleo y actividad económica en los pueblos del interior.

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En similar sentido se expresó Julián Echazarreta, director de Relaciones Institucionales de la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), quien llamó a “no tentarse y subirse a la electromovilidad” en detrimento de los biocombustibles.

En tanto,  Zubizarreta consideró a la actual Ley de Biocombustibles como “un desastre”, porque “bajó el corte y su manejo tiene un alto nivel de discrecionalidad de parte de la Secretaría de Energía”, lo que tra como consecuencia “una industria moderna desperdiciada”.

LA NECESIDAD DE COMPETITIVIDAD

Por su parte, Pablo Noceda, CEO de Molinos Agro, recordó que el 90 % de la soja que se produce en Argentina va a la exportación y solo un 5% se comercializa en el mercado local como subproductos.

“Argentina es un mercado que está muy lejos del consumo, que básicamente está en el hemisferio norte. Por eso necesita imperiosamente ser extremadamente competitivo en toda la cadena, desde la tecnología incorporada al primer eslabón, la logística, el agregado de valor, todo; tenemos que achicar costos y agregar valor para que al productor argentino le llegue el mejor precio, lo que redunda en una mayor producción y es beneficioso para todo el país”, explicó.

De acuerdo a Noceda, una de las funciones del trading es “marketinear” los productos argentinos en todo el mundo para poder acceder a más mercados. “Lo hace aportando logística internacional de escala, proveyendo financiación internacional, administrando el riesgo, para acercar la producción primaria al mundo”, describió.

Y opinó que “la industria fue muy vapuleada en los últimos años, sin reglas claras, con reglas que cambian permanentemente”.

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Al respecto, coincidió con Romero en que el sector tiene capacidad para procesar 70 millones de toneladas de soja y está procesando menos de 40 por las condiciones que se han dado en los últimos años.

“Esta industria emplea a 80 mil personas, agrega valor, lo cual nos permite abrir más mercados, es también un desestacionalizador porque compra la producción primaria durante todo el año, administrando el riesgo y vendiendo en los momentos en que se puede captar mayor valor para la producción argentina”, valoró.

EL VALOR AGREGADO A LA SOJA

A su turno, Pablo Scarafoni, managing director de Comercial Operations para Sudamérica en Cargill, destacó que la industria diversifica los destinos de la producción argentina mediante el valor agregado colocando harina, aceite o biodiesel.

“Si no hiciéramos eso, el impacto en el precio sería masivo, la soja argentina compitiendo con Brasil se vendería extremadamente más barata”, aseguró.

En cuanto al diferencial arancelario, criticó que hoy la industria argentina está penalizada por agregar valor.

“Si se toman los derechos de exportación que se pagan por exportar una tonelada de harina y aceite, es mayor en dólares por tonelada que una tonelada de soja. En Argentina estamos penalizando el agregado de valor cuando todos nuestros competidores, como Brasil y Estados Unidos, tienen una industria que lo incentiva”, dijo.

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Y manifestó que siente “mucha tristeza al ver la pérdida de relevancia de Argentina en los mercados mundiales”. Mientras Brasil y Estados Unidos crecen, “Argentina está estancada”, señaló.

 Y cuestionó: “¿Queremos generar más divisas o queremos quedarnos con una producción chiquita y un productor que no tenga rentabilidad y una industria en decadencia?”.

Scarafoni sostuvo que, si se liberan las fuerzas productivas de la agricultura argentina, con reglas claras y parejas para todos, “vamos a tener una vuelta de Argentina a competir en los mercados mundiales, si no, vamos a seguir en la decadencia”.

LA AMENAZA DE ESTADOS UNIDOS

Por último, Juan José Blanchard, Chief Operating Officer de Louis Dreyfus Company, llamó la atención sobre “la amenaza” que representa para Argentina el crecimiento de Estados Unidos en molienda de soja (anticipó que en los próximos años puede llegar a procesar por encima de las 75 millones de toneladas).

“Ya están desarrollando el biocombustible de segunda generación y es un negocio en el que entraron a jugar las petroleras”, graficó.

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Asimismo, cuestionó que en la mayor parte de la región agrícola núcleo de la Argentina, los campos queden en barbecho a lo largo de todo el invierno. “¿Por qué no hacemos doble cultivo arveja-soja o colza-soja?. El doble cultivo es lo que hace que Brasil tenga cosechas récord”, resumió.

Ante un panorama de recuperación de “inventarios mundiales” en producción de granos, con Brasil y Estados Unidos a la cabeza, Argentina tendría -lluvias mediante- una recuperación en su producción agropecuaria, sobre todo en lo que respecta a su principal producto de exportación: la soja.

El desastre productivo de la campaña 2022/23 llevó a la cosecha de la oleaginosa a apenas 20 millones de toneladas, la peor cifra en más de 20 años.

Por estos días, desde la Bolsa de Comercio de Rosario estiman que la temporada que está en sus inicios podría acariciar los 48 millones. Nada menos que una duplicación de la producción.

Infocampo dialogó durante el último Seminario ACSOJA con la analista económica Emilce Terré, responsable de las estimaciones económicas de la entidad. Terré puso a la campaña argentina en un contexto global de crecimiento del stock granario.

“Brasil de momento podría mantener o incrementar levemente incluso su producción, que ya de por sí fue muy buena el año pasado y Estados Unidos tiene algunos problemas climáticos pero terminó cosechando un poco menos de lo que se esperaba”, remarcó.

El efecto es el conocido: a mayores cantidades, el precio decae. Sin embargo otro fenómeno como la suba del precio del petróleo podría compensar e incrementar las chances de nuevas motivaciones para los productores argentinos.

EL MERCADO DE LA SOJA

“En este panorama de recuperación de la producción de mayores inventarios mundiales, vimos alguna debilidad en el precio de la soja tanto en el mercado de Chicago como en el mercado local en lo que va del 2023. Sin embargo hace poco se revirtió el precio del petróleo y empezó a aumentar. Y esto tiene un fuerte contagio sobre el precio de los aceites vegetales que podría ponerle un piso a los precios del complejo oleaginoso para el mediano plazo”, definió.

¿Se trata de un fenómeno sostenido? En reiterados casos los productores agropecuarios no pudieron captar una buena ventana de oportunidades por no coincidir en el tiempo necesario para ofrecer y concretar la venta de su producción.

“La verdad es que siempre lo que hablamos desde la Bolsa de Comercio de Rosario es que hay que tratar de cuidar el margen. Digamos que nadie puede saber cuál va a ser el mayor precio de este año. Entonces a lo mejor la estrategia de esperar cuándo será el precio más alto del año termina siendo que lo dejemos atrás bajo la previsión de que pueda seguir subiendo”, explicó.

Y compleyó: “Hoy por hoy se está trabajando con una previsión de unos u$s 350 dólares la tonelada para el precio de la soja, con lo cual más o menos esa es una expectativa de alguna manera realista y frente a eso ver cómo uno va acomodando las decisiones de venta”.

DÓLAR SOJA 4

Durante el mes corriente el Gobierno sigue en la recepción de las liquidaciones que apuesta a conseguir gracias a la implementación del último “dólar soja”. Y Terré, si bien aclaró no conocer los niveles actuales de liquidación por la falta de estadísticas oficiales al respecto, analizó la dinámica de los movimientos.

“Este programa es distinto de los anteriores y por ende no nos permite un seguimiento diario, lo vamos a conocer posiblemente cuando se publiquen las primeras cifras a fin de mes. Y si bien aumentó la transacción en la comercialización de soja en las primeras semanas, hoy en día tanto el margen de la industria como de la exportación, ya están en terrenos negativos”, definió.

Para los economistas rosarinos sucede por hechos ajenos a lo que ofrece el programa exportador.

“De alguna manera, el escenario de comercialización está muy trabado por la brecha cambiaria, fuera del Dólar Soja en sí. Esto está afectando las decisiones de venta y es un escenario donde de alguna manera ninguna de las dos puntas tiene una amplia rentabilidad. Eso limita el potencial de ventas”, afirmó.

La campaña presidencial está cerca de culminar y desde la cúpula de la dirigencia agropecuaria nacional no dudan en calificar las propuestas para el sector: “Nos dicen lo que queremos escuchar, pero faltan decisiones más profundas”.

La frase correspondió a Jorge Chemes, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), quien participó del último Seminario ACSOJA realizado en el auditorio de la Bolsa de Comercio de Rosario. Chemes, junto a sus colegas de la Mesa de Enlace Nicolás Pino (presidente de la Sociedad Rural Argentina) y Elbio Laucirica (presidente de Coninagro).

“En un país con tantos problemas, uno termina aprendiendo a defenderse de la tormenta como gato entre la leña. Los productores tenemos que sobrevivir para producir”, apuntó Chemes.

Infocampo estuvo presente en el lugar. Allí el titular de CRA se quejó de las propuestas que el sector recogió hasta el momento de parte de los candidatos a la Presidencia.

“El campo no puede decir “hasta que aclare, no producimos más”, sino que busca hacer con el menor riesgo posible y se vuelca a los cultivos baratos. En mi caso personal soy tambero de Entre Ríos, y mi tambo no puede parar. Y cuando encargo alimento balanceado y veo que supera el precio de leche que produzco, estoy trabajando a quebranto. Cobro menos de lo que tenemos que pagar”, graficó.

“No hay mensajes claros ni siquiera de los que van a gobernar. Estamos preocupados”, planteó.

RISAS IRÓNICAS

El moderador de la charla fue Gabriel Caterina, integrante del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Santa Fe. Y una de las preguntas que le realizó a los tres protagonistas del set despertó por lo bajo risas cargadas de ironía de parte de los dirigentes.

“Le presentaron propuestas al Gobierno con los planes a futuro del sector?”, consultó. Pino, Laucirica y Chemes se miraron con complicidad.

Chemes tomó la palabra y volvió hacia atrás en el tiempo, y recordó un momento protagonizado por la Mesa de Enlace que en 2019 él ya integraba: cuando las entidades le entregaron al Gobierno recién asumido de Alberto Fernández un documento en el cual se trazaba un “camino a seguir”, de al menos 14 puntos en materia agropecuaria.

“Duerme en el sueño de los justos en el cajón del algún funcionario”, se lamentó.

A coro lo describieron como “el manual de lo que necesita el campo para poder funcionar”. ¿Se mantiene esa base propuesta por los dirigentes? Sí, pero aseguraron que hoy contaría con no menos de 18 ítems.

“Acá hay una cuestión ideológica, y hasta que no se cambie la cabeza y nos dejen de ver como un sector de recursos fiscales, y que si le dan incentivos produciremos más, seguramente miren ese documento y esta vez lo vean diferente”, se ilusionó.

“UN MODO DE VIDA”

A su turno, Pino describió un contexto incómodo para producir en el agro pero aseguró: “es el modo de vida del productor”.

“Los productores realmente aportan valor agregado. Pero para eso necesitamos el capital de trabajo, que lo venimos perdiendo. Y necesitamos en función de eso, tener crédito, porque sino es muy difícil avanzar”, pidió el titular de SRA.

Pino contó que días atrás estuvo en Uruguay y se reunió con productores locales. “Allá tampoco están en una panacea eh”, comentó.

“Nosotros pedimos reglas claras muchachos, no es tan difícil. La política es una ciencia espectacular y ejercer política no tiene que ser un medio de vida, sino de servicio”, pidió y detalló: “En los últimos cuatro años por derechos de exportación, diferencial cambiario y efectos de la sequía el productor sojero sufrió una quita real de su ingreso del 68%”.

En SRA entienden que se trata nada menos de U$S 42 mil millones en retenciones, U$S 37 mil millones por tipo de cambio y U$S 24 mil millones por la sequía.

“A modo de ejemplo, por una tonelada de soja ingresan al país U$S 535. Al día de hoy al productor le llegan U$234, un 44% de lo que vale y dentro de 6 días hábiles, solo obtendrá U$S 173, un 32% de lo que llega al país”, comparó.

Y cerró: “El productor sojero viene sembrando en un contexto donde las políticas económicas públicas son más perjudiciales que la sequía misma”.

LA “HIPER” Y EL “QUE SE VAYAN TODOS”

Quien también tomó la palabra fue Laucirica, el presidente de Coninagro. El cooperativista de Rauch, que entre otras cosas es productor de soja, recordó la crisis que puso fin al Gobierno de Alfonsín y la que derivó en el final de la Presidencia de Fernando de La Rúa en 2001.

“Hoy estamos parecidos. No hemos podido tener las políticas de Estado que den confianza y reglas claras, que sembremos con unas reglas y que seis meses después cosechemos con las mismas”, expuso.

Y aprovechó para elogiar -sin mencionarlo- al candidato presidencial y hoy gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, uno de los oradores que luego seguía en la grilla programada por ACSOJA.

“Hablamos de cosas simples: en Córdoba emitieron un programa de Buenas Prácticas Agrícolas, y eso es una política de Estado”, definió.

Lo cierto es que el resto de las provincias de la zona agrícola principal del país también han elaborado desarrollos similares, menos extendidos en el tiempo, pero que tienen a la provincia mediterránea como un modelo a seguir. Buenos Aires, Entre Ríos y la propia Santa Fe, anfitriona de ACSOJA, tienen sus desarrollos.

Laucirica pidió “asociarnos para encontrar soluciones. No solamente por las familias de los productores sino por la de la gente que empleamos en el campo y sus propias familias”.

“Necesitamos una buena dirigencia que encamine la política. Porque economía tenemos, hay mucha riqueza, pero hay que saber administrarla. Tenemos una gran oportunidad como país porque para 2050 está planificado que haya 9.000 millones de personas por alimentar en el mundo. Tenemos una gran oportunidad que requiere de algunos cambios”, pidió.

¿Qué tipo de modificaciones? El 1 de Coninagro planteó que la Cancillería tome un rol mucho más activo en la comercialización externa de las producciones argentinas: “Llegamos al 15% de relaciones con el PBI mundial, mientras que Chile y Uruguay llegan al 90%. Ahora, cuando vos hablás con los exportadores, las oficinas que se abrieron fueron trabajo propio”.

“La Cancillería está con los temas políticos y no con lo comercial. Esto hay que corregirlo”, reclamó.

Una de las peleas que el sector agroindustrial mantiene en los últimos años está relacionada al reconocimiento de las patentes en materia de investigación genética en semillas, fundamentalmente de soja.

Y ahora, a días del arranque del Seminario Acsoja, desde la cadena salieron a reclamar nuevamente.

“El lema del seminario es ‘Un punto de inflexión’, porque en esta caída que viene teniendo el área de siembra observamos que la agricultura no ha crecido, estamos estancados. Se puede seguir creciendo en el complejo de soja, es un mercado neto de exportación de divisas”, afirmó Rodolfo Rossi, presidente de ACSOJA.

En diálogo con La Red Rural (AM 910), el empresario y dirigente expresó que “la ganancia genética de la Argentina había sido muy buena hasta hace 10 años, comparables a las de Estados Unidos y Brasil”.

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“Pero nos hemos caído a la mitad. En el pago de la propiedad intelectual estamos en pañales”, apuntó Rossi.

Y continuó: “Desde el punto de vista de la biotecnología, estamos con tres eventos menos que los países competidores, más allá de que este año habrá un crecimiento de área de entre medio millón y un millón de lo que se iba a sembrar el año pasado”, afirmó.

Además, también advirtió que son bajos los niveles de fertilización de la soja en Argentina.

“Estamos muy bajos en niveles de fertilizaciones. Estamos a un 15% menos de lo que tiene Brasil y podríamos estar en un nivel de 3.400 kilos por hectárea, cuando hoy estamos en 2.950. Hemos tenido 3.150 en años muy favorables”, señaló.

SEMINARIO AC SOJA

Este año se dará la octava edición del evento, donde CEOs y referentes de la cadena de la soja contarán cómo ven el futuro del complejo ‘más potente del país’.

“Además, los analistas del mercado de granos darán a conocer las perspectivas de precios y de producción para la soja, y las empresas de insumos compartirán sus novedades, entre otras acciones que formarán parte de la agenda del Seminario”, explicaron desde la organización.

Bajo el lema “La cadena está preparada frente a un nuevo momento de la soja”, en el Seminario Acsoja 2023, el próximo 21 de septiembre, se analizarán la actualidad y las proyecciones de todo el complejo sojero incluyendo lo técnico, lo productivo, lo político y de mercados.

Respecto de la coyuntura, Luis Zubizarreta, miembro de la Comisión Directiva de CIARA-CEC y del Consejo Directivo de Acsoja, moderará el Panel “¿A qué se enfrenta la mayor fuente de ingreso de dólares del país?”, del cual participarán los principales actores de la agroindustria, como Julián Echazarreta, de ACA; Roberto Urquía, de AGD; Pablo Scarafoni, de Cargill; Alfonso Romero, de Cofco; Juan José Blanchard, de LDC; Pablo Noceda, de Molinos Agro; y Vladimir Barisic, de Viterra.

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“Vamos a analizar la situación actual, abordar las preocupaciones existentes, compartir la mirada hacia el futuro, hablar de qué recomendaciones hay para que la industria más potente pueda volver a crecer después de varios años de decrecimiento, y conocer las visiones de los referentes del sector sobre cómo ven este panorama”, comentó Zubizarreta.

En tanto que la actualidad de los mercados se realizará en el Panel “Perspectivas económicas frente a un mundo cambiante”, con presentaciones de Emilce Terré, de la Bolsa de Comercio Rosario; Bruno Todone, de Safras & Mercado, y Dante Romano, de FyO, moderados por Marcelo García, del Centro Corredores de Cereales de Rosario.

“Son tres analistas con ópticas diferentes que nos van a contar los escenarios que enfrentar la próxima campaña, tanto a nivel global, como regional y local: conocer sobre la oferta y demanda y analizar los cambios en la estructura del mercado y las nuevas tendencias de los compradores finales”, agregó García.

El evento se realizará a partir de las 8.30 hs, en el salón Auditorio de la Bolsa de Comercio de Rosario, ubicado en Paraguay 755, Rosario.

¿Alguna sorpresa desde el lado de la política? Por estas horas la organización negocia por la presencia de los candidatos a vicepresidente de todos los espacios, menos del oficialismo. Desde la Casa Rosada confirmaron su ausencia.